员工操作说明 · 从登录到提交审核
- 登录：打开本运营中心，输入公司分配的姓名和密码，无需邮箱注册。
- 看任务：在“我的客户”选客户，先看“1 · 看任务”的缺项和分工。原负责人负责汇总；支持人员标为待分配的，由主管指定。客户档案保留原表及历史往来。
- 补资料与协作：在“上下级协作”新增采购、物流、财务或IT需求，由主管分配执行人及审核人。执行人填写交付结果并提交，主管验收或写明原因退回。原负责人汇总；跟进记录保留时间、操作人及来源。
- 做报价与核对：点“2 · 做报价”，客户资料自动带入，填写真实产品、包装、运费和商业条件。逐项核对质量、数量、重量、体积、产品价、国内运费、国际运费、条款、附加费及币种汇率，并填写依据。缺项保存草稿；全部核对并验收协作后生成客户PDF或下载表格，文件回到本客户任务。试点文件仅供内部审核，缺项阶段可生成内部交接PDF。
- 写回复：点“3 · 写回复”→“生成下一封中英文建议稿”。生成后点“更新此客户”，核对中英内容，再点“放入编辑区（仍需保存和审核）”。先逐项回答客户问题，再提出必要问题。
- 交审核：在“4 · 提交审核”核对收件人、正文和附件，先点“保存审核稿（未发送）”，再点“提交主管审核”。被退回时按审核意见修改、重新保存并提交；资料或报价变化后须重新核对。本轮等待Janson确认，邮件不发送。
本轮邮件不发送。保存不等于发送，回访不等于报价完成。看到“任务资料已更新”须重核；最新邮件与WhatsApp均要按证据记录，不能将未核验写成已回复。Billy按客户要求只用邮件沟通。